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- Contactarle vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.
- Analizar su perfil financiero y fiscal.
- Diseñar estrategias patrimoniales, planes personales de retiro (PPR), seguros e instrumentos de inversión.
- Elaborar propuestas personalizadas.
- Gestionar trámites ante instituciones financieras y aseguradoras.
- Programar sesiones informativas o asesorías mediante herramientas digitales de agenda.
- Cumplir obligaciones contractuales y legales.
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- Envío de contenido comercial o promocional.
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Estas transferencias se realizarán exclusivamente para cumplir con las finalidades descritas en el presente aviso.
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